NAVER在15日宣布，公司自成立以来首次成功发行欧元债券。通过同时发行美元和欧元债券，公司将筹集约1.6万亿韩元的全球资金。NAVER计划借此扩大在欧洲的投资者基础，并巩固其在全球资本市场的地位。
同日，NAVER宣布成功发行了以美元和欧元计价的全球绿色债券。这不仅是NAVER首次发行欧元债券，也是自2021年以来时隔约五年再次发行美元债券。
此次全球绿色债券由两部分组成：美元债券和欧元债券。其中，美元债券期限为5年，发行规模为5亿美元；欧元债券期限为7年，发行规模为5亿欧元。总发行规模达到11亿美元（约合1.6212万亿韩元）。
这是自2020年以来，时隔约六年，韩国本土民营企业再次同时发行美元和欧元债券。据公司透露，其中7年期欧元债券更是韩国本土民营企业的首次尝试。
NAVER期待，此次发行能成为一个重要契机，拓宽包括中长期工具在内的、韩国企业在欧元市场的融资渠道。
NAVER从总计437家全球投资者处获得了超过100亿美元的订单，这些投资者包括专注于绿色投资的资产管理公司、全球大型资产管理机构、商业银行及养老基金等。订单规模达到最终发行规模的9.3倍。
发行利率方面，5年期美元债券最终定为4.375%，较美国国债利率高出60个基点；7年期欧元债券定为3.750%，较欧元中间互换利率高出93个基点。
据主承销商介绍，此次发行通常所需的新发行溢价形成了负水平，即实现了所谓的“负溢价”。因此，美元债券创下了韩国本土民营企业5年期债券发行利差的历史最低纪录。
NAVER计划将此次募集资金用于绿色数据中心和能效提升等环保项目。长期来看，公司旨在扩大与欧洲投资者的合作，并增强其在欧元债券市场的影响力。
